400-6171-355400-6171-3557月7日，期貨市場方面，據(jù)英為才情數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，大商所鐵礦石期貨主力報價728元/噸，下跌0.75%，近一個月內(nèi)累計下跌了22.06%。多位分析人士認(rèn)為，下半年鐵礦石價格將延續(xù)下行走勢，均價也將繼續(xù)下移。值得注意的是，雖然鐵礦石價格出現(xiàn)下挫，但是處在其下游的鋼鐵板塊，反倒由于原料價格的下跌，而迎來了一波股價上漲。個股方面，截至今日收盤，金嶺礦業(yè)(000655.SZ)漲超4%、撫順特鋼(600399.SH)漲超3%。中信特鋼(000708.SZ)、山東鋼鐵(600022.SH)、杭鋼股份(600117.SH)等股拉升跟漲。
之前由于行業(yè)需求旺盛，整個鋼鐵市場的價格整體水平較高，鐵礦石價格也隨之上漲。但今年1月份至5月份，房企到位資金60404億元，同比下降25.8%，5月單月份房企到位資金11882億元，同比下降33.4%，其中銷售回款5532億元，同比下降44.9%。葉銀丹認(rèn)為，從歷史數(shù)據(jù)來看，房地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求占我國鋼材需求總量的45%以上，是國內(nèi)用鋼行業(yè)的主力，房地產(chǎn)行業(yè)各項指標(biāo)均大面積下滑，也導(dǎo)致了國內(nèi)鋼材市場需求下降。
據(jù)測算，今年1月份至5月份國內(nèi)鋼材市場需求下降了35%左右，鋼材需求減少帶來鐵礦石需求的減少，價格也隨之走低。隨著6月份鋼材市場傳統(tǒng)淡季的來臨，市場需求出現(xiàn)進(jìn)一步下跌，鋼材、鐵礦石價格的進(jìn)一步下跌也在所難免。葉銀丹進(jìn)一步表示，鋼價大幅下行，鋼企對礦石需求明顯減少。
據(jù)悉，此次鐵礦石價格下降對鋼材市場的積極意義還是非常大的。由于這些年鐵礦石的價格持續(xù)上漲，實(shí)際上導(dǎo)致了整個市場之上供應(yīng)鏈的成本非常高，所以當(dāng)前鐵礦石價格的下降，能夠有效的推動供應(yīng)鏈成本的下降，從而幫助市場進(jìn)一步的獲得更好的收益水平，并且目前鋼鐵板塊的整體估值是比較低的，伴隨著復(fù)產(chǎn)復(fù)工的有序推進(jìn)和房地產(chǎn)市場的不斷復(fù)蘇，鋼鐵市場的需求其實(shí)會有不斷好轉(zhuǎn)的可能性。
從房地產(chǎn)市場來看，近期，多方房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)顯示，環(huán)比數(shù)據(jù)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。6月15日，國家統(tǒng)計局公布了2022年1-5月宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示房地產(chǎn)行業(yè)5月單月新房銷售規(guī)模和開發(fā)投資規(guī)模分別環(huán)比上漲26%和14%。商品房銷售均價、房屋新開工面積和土地購置面積分別環(huán)比上漲3%、20%、46%。
此外，6月28日下午萬科舉行的2021年年度股東大會上，郁亮判斷稱，短期房地產(chǎn)市場已觸底，但市場恢復(fù)仍然是一個緩慢溫和的過程。郁亮判斷的依據(jù)是，雖今年上半年行業(yè)經(jīng)歷了一段艱難時間，主要一二線城市商品住宅銷售面積1月至5月均同比大幅下降，但5月開始環(huán)比上升，進(jìn)入6月之后市場進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，環(huán)比明顯上升。
從汽車行業(yè)來看，在汽車制造的原材料中，鋼鐵的比重占總消費(fèi)量的60%-70%，汽車用鋼主要包括汽車大梁鋼、車輪鋼、汽車內(nèi)襯板、汽車(轎車)面板等以及傳動部分用齒輪鋼等特殊鋼，鋼板的使用達(dá)到50%左右。隨著國內(nèi)疫情的逐步好轉(zhuǎn)，下半年汽車行業(yè)將會加快復(fù)蘇，將帶動一系列特鋼行業(yè)需求，呈現(xiàn)明顯增量態(tài)勢。
從新能源行業(yè)來看，國家大力推動“風(fēng)光”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)方面，光伏支架是光伏電站重要部件之一，根據(jù)國電投鋁電科技工程公司數(shù)據(jù)顯示，每MW大約使用38噸鋼材。據(jù)全國各省市陸續(xù)發(fā)布“十四五”期間光伏電站總裝機(jī)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示預(yù)計“十四五”期間光伏新增裝機(jī)目標(biāo)總計達(dá)到400GW，推算到全國，到2025年新增裝機(jī)量將超過480GW，若以每MW消耗38噸鋼材計算，新增型鋼需求主要是C型鋼約1824萬噸。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)方面，《規(guī)劃》提出，“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%。據(jù)相關(guān)地方政府規(guī)劃，“十四五”海上風(fēng)電新增裝機(jī)超過44GW，年均新增超過10GW。而在用鋼方面，海上風(fēng)電裝機(jī)主要用鋼需求在軸承鋼、風(fēng)電塔筒等方面，據(jù)Mysteel調(diào)研，每MW海上風(fēng)電約使用200噸中厚板。在預(yù)估的2022年5.6GW海上風(fēng)電裝機(jī)增長下，預(yù)計會為中厚板提供112萬噸的需求增長，《規(guī)劃》中提出的44GW預(yù)計會在未來5年內(nèi)為中厚板提供不少于880萬噸的增量。