400-6171-355400-6171-3552023年1月份以來(lái)，鋼材供需雙弱，但宏觀利好消息不斷，提振全年低迷的市場(chǎng)信心。此外，在市場(chǎng)對(duì)2023需求預(yù)測(cè)普遍偏弱的情況下，春節(jié)之后市場(chǎng)總體將朝著什么方向發(fā)展成了大家最關(guān)心的問(wèn)題。
一、供需面
1、庫(kù)存情況：淡季累庫(kù)顯著
據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，2023年1月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1488.67萬(wàn)噸，比上一旬（即上月底）增加183.02萬(wàn)噸、增長(zhǎng)14.02%；比上月同旬減少45.48萬(wàn)噸、降低2.96%；比去年底增加183.02萬(wàn)噸、增長(zhǎng)14.02%；比去年同旬增加196.43萬(wàn)噸、增長(zhǎng)15.20%。
2、供給情況：總體偏弱不同品種將出現(xiàn)明顯分化
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量10.13億噸，累計(jì)減量1978萬(wàn)噸。此外據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1925.67萬(wàn)噸、生鐵1760.04萬(wàn)噸、鋼材1806.94萬(wàn)噸。其中粗鋼日產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)0.51%；生鐵日產(chǎn)環(huán)比下降0.40%，鋼材日產(chǎn)環(huán)比下降8.68%。
3、冬儲(chǔ)情況：商家積極性較弱 鋼廠自儲(chǔ)為主
臨近冬儲(chǔ)時(shí)，鋼材價(jià)格突然連續(xù)快速上漲，多數(shù)貿(mào)易商尚未采購(gòu)，市場(chǎng)中游庫(kù)存普遍偏低。各種原因下，今年市場(chǎng)冬儲(chǔ)情況不及往年，流通端鋼貿(mào)商庫(kù)存保持較低水平，市場(chǎng)庫(kù)存多數(shù)集中在鋼廠方面。但是當(dāng)前部分鋼材品種資源量緊缺以及成本的支撐，熱卷或板帶材價(jià)格走勢(shì)較好。
4、地產(chǎn)情況：推動(dòng)住房改善消費(fèi) 鋼需降幅有望收窄
2022年，房地產(chǎn)市場(chǎng)成近二十年的最低谷。但2023年有望成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2022年末開(kāi)啟的防控優(yōu)化措施有望最大程度減少疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，同時(shí)調(diào)控政策層面愈發(fā)寬松也有利于市場(chǎng)修復(fù)信心。房地產(chǎn)政策調(diào)整的重心開(kāi)始從需求端轉(zhuǎn)向供應(yīng)端?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著政策的陸續(xù)出臺(tái)，房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性緊張的狀況將有所緩解。預(yù)計(jì)2023年房地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求的降幅可能會(huì)有所收窄。房地產(chǎn)施工情況前低后高，預(yù)計(jì)全年新開(kāi)工同比下降13%，預(yù)計(jì)全年螺紋鋼消費(fèi)同比下降6%。
5、基建投資情況：能源投資將成為拉動(dòng)基建的主要項(xiàng)目
2022年基建投資同比增長(zhǎng)11.2％。其中水利、市政設(shè)施、能源（電力熱力）這三大基建項(xiàng)目增速快，是拉動(dòng)基建的主要項(xiàng)目，基建投資增速分別達(dá)到14.8%、12.7%、23.2%。從十四五規(guī)劃的方向來(lái)看，未來(lái)新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目是并列的。以電源、電網(wǎng)、儲(chǔ)能為代表的新型電力系統(tǒng)能源基建項(xiàng)目以及以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G為代表的新型基建設(shè)施項(xiàng)目，在如今“雙碳”戰(zhàn)略背景之下將會(huì)獲得重要的發(fā)展機(jī)遇。專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年基建投資增幅為7%～8%，將帶動(dòng)鋼材需求增長(zhǎng)約5%。
二、成本面
1、鐵礦石：政策面進(jìn)一步壓制成本
力拓、必和必拓、淡水河谷等海外礦山相繼公布了2023年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)。雖然按照主流礦山項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)程推算，2023年有大概2000萬(wàn)噸左右的增量，但基本集中于下半年。同時(shí)非主流礦還有1300萬(wàn)噸～1400萬(wàn)噸的減量。在這種情況下，隨著鋼材需求邊際好轉(zhuǎn)，成本支撐的問(wèn)題可能會(huì)一直存在。但是在2023年中國(guó)將統(tǒng)一采購(gòu)鐵礦石或全面開(kāi)展“基石計(jì)劃”，將抑制鐵礦石的階段性高價(jià)。
2、焦炭：供需趨向?qū)捤?，價(jià)格重心下移
2023年1月焦炭?jī)r(jià)格已開(kāi)啟了下跌周期。市場(chǎng)對(duì)于2023年的焦炭?jī)r(jià)格目前的預(yù)測(cè)是全年震蕩下行。2023年焦炭維持供需雙降格局，受粗鋼消費(fèi)下降影響，下游需求降幅會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上游供應(yīng)降幅，導(dǎo)致整體供應(yīng)趨向?qū)捤?。進(jìn)出口方面，由于海外焦化產(chǎn)能投產(chǎn)以及海外需求下降，焦炭出口會(huì)收縮，同時(shí)進(jìn)口焦炭可能會(huì)增加。預(yù)計(jì)2023年焦炭產(chǎn)能保持繼續(xù)增長(zhǎng)的局面，由于自身的供需趨向?qū)捤桑瑑r(jià)格重心必將下移。
3、廢鋼：資源緊張狀態(tài)難改支撐價(jià)格
2023年，隨著產(chǎn)能置換政策鼓勵(lì)，驅(qū)動(dòng)中長(zhǎng)期電爐鋼產(chǎn)量增加，廢鋼資源持續(xù)偏緊狀態(tài)難改，且目前鋼廠對(duì)廢鋼仍有冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)需求，疊加廢鋼較鐵水經(jīng)濟(jì)效益較高，對(duì)廢鋼價(jià)格有一定的支撐；但考慮到2023鋼需仍有很大不確定性，廢鋼價(jià)格上行有限。
三、宏觀影響
1、地方兩會(huì)逐步開(kāi)啟 2023年政策可期
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了2023年的5項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，其中，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求放在五大任務(wù)之首，因而拉動(dòng)內(nèi)需被認(rèn)為是2023年穩(wěn)增長(zhǎng)的重要工作。
從宏觀面來(lái)看，線條逐步清晰，地方兩會(huì)逐步開(kāi)啟部署2023年重點(diǎn)工作。近日發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)：2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》判斷，2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5.1%左右，呈現(xiàn)進(jìn)一步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。但需要注意的是，經(jīng)濟(jì)處于后疫情的緩慢弱復(fù)蘇修復(fù)過(guò)程。只要2023年整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好于2022年，鋼市供需狀態(tài)、盈利水平，都會(huì)得到改善。
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司西南地區(qū)板材銷售經(jīng)理張陽(yáng)認(rèn)為，2023年的需求肯定會(huì)回升，但是具體回升多少，還看整體國(guó)家政策落地能促進(jìn)多少。
2、2023年產(chǎn)能優(yōu)化和調(diào)整仍將繼續(xù)
2022年粗鋼產(chǎn)量的下降主要由廢鋼產(chǎn)量下降貢獻(xiàn)，鐵水產(chǎn)量下降不明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2022年前10個(gè)月發(fā)布的產(chǎn)能置換方案中，涉及新建煉鐵產(chǎn)能5041.92萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能3584.16萬(wàn)噸；涉及淘汰煉鐵產(chǎn)能5059.94萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能5113.86萬(wàn)噸。其中，2023年投產(chǎn)的煉鐵產(chǎn)能960.6萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能1096.83萬(wàn)噸；淘汰煉鐵產(chǎn)能1407.8萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能1447.9萬(wàn)噸。凈淘汰煉鐵產(chǎn)量447.2萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)量351.07萬(wàn)噸。2023年在沒(méi)有政策擾動(dòng)的情況下，鋼材供應(yīng)的回升會(huì)明顯快于需求的恢復(fù)。因此，2023年產(chǎn)能、產(chǎn)量的調(diào)節(jié)政策可能還會(huì)升級(jí)。
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鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)是自動(dòng)化生產(chǎn)模式，減少人工參與，對(duì)產(chǎn)量增加、人員的工作量與危險(xiǎn)性降低都有著重要意義，智能測(cè)量?jī)x應(yīng)用于鋼鐵生產(chǎn)中，同樣是自動(dòng)化檢測(cè)產(chǎn)品品質(zhì)，完成高質(zhì)量化作業(yè)。